Значение слова "FINANCIAL PLANNER" найдено в 3 источниках

FINANCIAL PLANNER

найдено в "Англо-русском экономическом словаре"

фин. финансовый советник [консультант\], специалист по финансовому планированию (консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; различают консультантов, которые работают за фиксированное вознаграждение и тех, кто кроме фиксированной оплаты получает комиссионные)

See:

fee-only, fee-plus-commission, financial planning б), certified financial planner, investment adviser, National Association of Personal Financial Advisors

* * *
финансовый советник (плановик): лицо, которое консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; финансовые советники могут работать только как консультанты за определенную плату (fee-only planners), могут только получать комиссию за проданный клиенту продукт (commission-only planners), могут брать и плату и комиссию (fee-plus-commission planners), могут вычитать плату за консультации из комиссии при продаже финансового продукта (fee-offset planners); в Денвере находится Совет по стандартам для сертифицированных финансовых плановиков (The Certified Financial Planner Board of Standards), который выдает специальные лицензии; также в Денвере базируется Институт сертифицированных финансовых плановиков (Institute of Certified Financial Planners); в Атланте находится Международная ассоциация финансового планирования (International Association for Financial Planning) - профессиональная организация таких специалистов.

найдено в "Investment dictionary"

Financial Planner: translation

A qualified investment professional who helps individuals and corporations meet their long-term financial objectives by analyzing the client's status and setting a program to achieve that client's goals. Financial planners specialize in tax planning, asset allocation, risk management, retirement and/or estate planning.

Also referred to as a "Registered Financial Planner," when the financial planner is registered with the Registered Financial Planner Institute (RFPI).

Interview at least three financial planners before choosing the one that's right for you. Be sure to get the answers to the following questions:

1. What are your credentials?
2. Can you give me references?
3. What do you charge?
4. What is your area of expertise?
5. Will you act as my fiduciary?
6. What services can I expect?
7. How will we settle disputes?

The Certified Financial Planner (CFP) Board of Standards certifies financial planners. To check the status of a certified financial planner and for a guide to choosing the right person for you, visit the CFP Board of Standards website. Also, there are several associations to help you find a member in your area, including the Financial Planning Association (FPA) and the National Association of Financial Advisers (NAPFA).

найдено в "Financial and business terms"

financial planner: translation

An investment professional who assists individuals with long- and short-term financial goals. Bloomberg Financial Dictionary

* * *

financial planner UK US noun [C]

► FINANCE a person whose job is to advise people on how to manage their financial arrangements: »Professional financial planners can help you make informed decisions about your financial future.
»She eventually studied to become a certified financial planner to help clients handle a broad spectrum of financial issues.
»They plan to consult a financial planner to help figure out when he could retire.

→ Compare FINANCIAL ADVISER(Cf. ↑financial adviser)

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z